מרכז העזרה של Formy

בנייה ועריכה של טפסים

שדות שמחשבים לבד, רשימות פריטים, שאלות שמופיעות רק כשצריך, טופס מקובץ PDF ועבודה עם עוזר ה-AI.

• איך מוסיפים שדה מחושב לטופסמחיר כפול כמות ועוד מע״מ, צעד אחר צעד, ומה כל אזהרה בעורך אומרת.
• איך מוסיפים לטופס רשימת פריטיםשדה שהממלא מוסיף לו משתתפים, מוצרים או סעיפים בעצמו, עם סיכום ושורה לכל פריט בגיליון.
• איך מוסיפים לוגיקה מותנית לטופסשאלת המשך שמופיעה רק לפי תשובה, חובה רק כשהיא מוצגת, ודילוג בין עמודים, עם בדיקה של כל הכללים.
• איך מעבירים טופס PDF לטופס מקווןמעלים PDF, Word או צילום ומקבלים טיוטה לעריכה, או מחתימים על ה-PDF המקורי כמו שהוא.
• איך משתמשים בעוזר ה-AI כדי לערוך טופסכותבים מה לשנות, מצרפים מסמך, מאשרים פעולות רגישות, מבטלים, ונועלים חלקים שאסור לגעת בהם.

חתימות

סבב חתימות שעובר מאדם לאדם לפי סדר, ובדיקה של מסמך שנחתם ב-Formy.

• איך מגדירים סבב חתימות עם סדר חותמיםמי חותם, מי מאשר ומי מקבל עותק, באיזה סדר, ומה עושים כשמישהו לא חותם.
• איך בודקים מסמך שנחתם ב-Formyמהכפתור בתגובה או מהמזהה שבתעודה: מה נבדק, מה כל תוצאה אומרת, ומה הבדיקה לא מוכיחה.

חיבורים

קבצים שנשמרים ב-Google Drive, עוזרי AI חיצוניים, ומדריכי החיבור לכלים אחרים.

• איך מחברים טופס ל-Google Driveקבצים וחתימות מהטופס נשמרים בתיקייה ב-Drive שלכם: החיבור, התיקיות, הבדיקה ומה עושים כשקובץ לא הגיע.
• איך מחברים את ChatGPT או Claude ל-Formyהכתובת שמוסיפים בעוזר, האישור ב-Formy, איך מגבילים לטפסים ולשדות, ואיך מנתקים.

מדריכי חיבור לכלים אחרים

המדריכים האלה נמצאים בעמודי האינטגרציות של Formy. כל החיבורים, עם המסלול של כל אחד, במדריך האינטגרציות.

• חיבור ל-Google Sheetsחיבור Google Sheets ב-Free לגיליון חדש או לגיליון שבחרתם בבורר Google. המסירה מתבצעת בתור משימות ועלולה להיכשל; בדקו שתי פניות ונהלו את ההמשך ידנית.
• אישורי אימיילאיך שולחים למי שמילא טופס Formy אישור באימייל עם עותק התשובות: הפעלה בשדה האימייל או בהתראת אימייל, נושא, תוכן ושולח. זמין ממסלול Lite.
• התראות Slackקבלו התראה ב-Slack בכל פעם שמתקבלת תגובה חדשה לטופס Formy. מדריך הגדרה מהיר עם בחירת סביבת עבודה, ערוץ ופורמט הודעה — בלי קוד.
• התראות Telegramחברו חשבון Telegram דרך הבוט של Formy וקבלו כל תגובה חדשה לטופס. מדריך עם בחירת החשבון, שמירה ובדיקת ההתראה.
• התראות Discordקבלו התראה ב-Discord בכל פעם שמתקבלת תגובה חדשה לטופס Formy. מדריך מהיר עם Webhook, בחירת ערוץ ופירמוט הודעה — בלי קוד.
• Webhook מותאםחברו טפסי Formy לכל מערכת עם Webhook: שליחת נתוני תגובה בזמן אמת לכתובת היעד שלכם, תנאי הפעלה ובדיקות — בלי קוד.
• אוטומציות עם Makeחברו טופס Formy ל-Make עם כתובת Webhook אחת: הפעלה מיידית בכל תגובה, מיפוי שדות יציב, והמשך תהליך ל-CRM, לגיליון או למודל שפה.
• Zapier דרך Webhookל-Formy אין אפליקציה ב-Zapier: מחברים טופס דרך Webhook ל-Catch Hook של Webhooks by Zapier. שלבי הגדרה, מיפוי שדות, ניסיונות חוזרים ובדיקה ביעד.
• monday.com דרך Makeמחברים טופס Formy ל-monday.com דרך Make: כל תגובה, גם טופס עם חתימה, יוצרת פריט בלוח עם קישור ל-PDF. כולל תרחיש מוכן לייבוא ומדריך בעברית.