מהצעת מחיר לחשבונית: אישור הלקוח, אישור ביצוע וחשבונית מס ב-Morning

התהליך במבט אחד

שני טפסים, ואחריהם Morning. הטבלה מראה מה קורה בכל שלב, ומה קורה אוטומטית ומה לא:

לפני שמתחילים: שלוש עובדות שמשנות את הסדר

• חיבור Morning לא ממתין לסבב חתימות ולא בודק שהתקבל תשלום. אם מחברים אותו לטופס הצעת המחיר, המסמך יוצא כבר כשהעסק שומר את ההצעה, לפני שהלקוח החליט. לכן החשבונית יוצאת מאישור הביצוע, שהלקוח חותם עליו בתוך הטופס לפני השליחה.
• מספר הקצאה: מאז 1 ביוני 2026, עסק שקונה מכם יכול לנכות מע״מ תשומות מחשבונית מס שסכומה לפני מע״מ עולה על 5,000 ₪ רק אם יש בה מספר הקצאה מרשות המסים. Morning מבקשת את המספר אוטומטית, אחרי שמחברים אותה לחשבון שלכם ברשות המסים, וכשחיבור Morning ייפתח, Formy תציג אותו בהיסטוריית ההפקות כש-Morning מדווחת עליו.
• חוק החוזים: חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול, והצעה צריכה להיות מסוימת ולהעיד על גמירת דעת. קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי נחשב להצעה חדשה. לכן כדאי שבהצעה יהיו כל התנאים, ותאריך תוקף. אם ההצעה חשובה במיוחד, בדקו את הנוסח עם עורך דין.

שלב אחר שלב

1. 1מכינים את טופס הצעת המחיר

   תבנית הצעת המחיר כבר מחשבת את המע״מ ואת הסכום לתשלום לפי סוג הלקוח, ושדה המייל של הלקוח בה הוא חובה. ממלאים טופס אחד לכל הצעה.

   1. פותחים את תבנית הצעת המחיר ומשתמשים בה. ממלאים בה פעם אחת את פרטי העסק ואת התנאים הקבועים.
   2. למספור אוטומטי של ההצעות (מ-Lite) מפעילים בשדה מספר ההצעה מספר רץ אוטומטי. השדה יוסתר ויתמלא במספר עולה בכל הצעה.
   3. צריכים כמה שורות בהצעה, כמו מוצרים או שלבי עבודה? רשימת פריטים עם שדה מחושב לסיכום זמינים ממסלול Basic.
   4. כל תנאי שהלקוח צריך לראות כותבים בשדה, לא בבלוק טקסט: הלקוח רואה בעמוד ההחלטה את השדות שמולאו. בתבנית, התנאים הנוספים והפסקה על השימוש בפרטים כבר כתובים בשדות.

   

   איך עושים את זה במסך, שלב אחר שלב, במרכז העזרה: איך מוסיפים שדה מחושב לטופס.

2. 2הלקוח מאשר או חותם על ההצעה בקישור אישי

   סבב חתימות שולח כל הצעה שנשמרה למייל של הלקוח. בשלב הלקוח בוחרים אם הוא מאשר בלבד, וזה לא נספר במכסה, או חותם, וזה נספר כמסמך חתום אחד.

   1. בהגדרות הטופס, בלשונית שליחה ותגובות, בקטע סבב חתימות, מפעילים הפעלת סבב חתימות ולוחצים הוספת שלב.
   2. קוראים לשלב הלקוח, במה נדרש מהם בוחרים אישור או חתימה, ובמי הנמען בוחרים לפי תשובה בטופס ואת שדה המייל של הלקוח. שומרים בשמירת הסבב.
   3. ממלאים הצעה ולוחצים על כפתור השמירה של הטופס. הלקוח מקבל מייל עם קישור, רואה את כל מה שמולא, כולל המע״מ והסכום, ולא יכול לשנות סכומים.
   4. הלקוח לוחץ אישור, או חותם ולוחץ חתימה ואישור. הוא יכול גם לבקש החזרה לתיקון או ללחוץ דחייה.

   תאריך התוקף שכתוב בהצעה לא סוגר את הקישור. הקישור תקף 14 ימים כברירת מחדל, ואפשר לשנות את זה בשלב, בפקיעת תוקף אחרי (שעות). מי שלא החליט מקבל תזכורת אוטומטית כל 72 שעות, עד שלוש.

   כשהלקוח מבקש החזרה לתיקון, השלב לא הושלם: ההצעה חוזרת אליכם, מתקנים ושולחים מחדש.

   

   איך עושים את זה במסך, שלב אחר שלב, במרכז העזרה: איך מגדירים סבב חתימות עם סדר חותמים.

3. 3בסיום העבודה, הלקוח חותם על אישור ביצוע

   תבנית אישור הביצוע בנויה לטלפון של בעל המקצוע: תיאור העבודה, הסכום, שאלה אם העבודה בוצעה לשביעות רצון הלקוח, ושדה חובה לחתימת הלקוח. שולחים לעצמכם קישור לכל עבודה, עם הפרטים שלה כבר בפנים.

   1. פותחים את תבנית אישור ביצוע העבודה ומשתמשים בה.
   2. מוסיפים שדה אימייל למייל הלקוח ומסמנים אותו חובה. Morning מזהה את הלקוח לפי המייל.
   3. את שדה הסכום בתבנית, שהוא שדה טקסט, מחליפים בשדה מספר, כדי ש-Morning תוכל לקרוא אותו כסכום.
   4. לכל עבודה יוצרים במילוי מראש ב-URL קישור שבו שם הלקוח, המייל, תיאור העבודה והסכום כבר כתובים ונעולים (מושבת).
   5. בסיום העבודה פותחים את הקישור בטלפון ונותנים ללקוח לקרוא ולחתום. אם צריך, מצרפים תמונות מהעבודה בשדה קובץ (מ-Lite).

   כל אישור ביצוע חתום נספר כמסמך חתום אחד. אם בשלב ההחלטה על ההצעה בחרתם אישור, עבודה שלמה היא מסמך חתום אחד בלבד.

   הלקוח יכול לקבל PDF של האישור עם החתימה שלו: שליחת עותק מהטופס בשדה המייל שלו שולחת לו עותק אחרי השליחה (מ-Lite).

   

   איך עושים את זה במסך, שלב אחר שלב, במרכז העזרה: איך שולחים קישור אישי עם מילוי מראש.

4. 4חשבונית מס ב-Morning מאישור הביצוע (מ-Basic, כשהחיבור ייפתח)

   חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח, ועד שייפתח מפיקים את החשבונית ב-Morning בעצמכם, מתוך אישור הביצוע החתום. כשהוא ייפתח, מחברים את טופס אישור הביצוע ל-Morning ובוחרים חשבונית מס, ומאותו רגע כל אישור ביצוע שנשלח ועומד בתנאים שקבעתם מפיק חשבונית אמיתית ב-Morning, עם פרטי הלקוח והסכום מהטופס.

   1. בלשונית אינטגרציות לוחצים הוספת אינטגרציה ובוחרים מורנינג (חשבונית ירוקה), בקבוצה הנהלת חשבונות.
   2. כרגע מופיע בחלק חיבור למורנינג הכיתוב החיבור למורנינג עוד לא זמין כאן, עם הכפתור שליחת בקשה לתמיכה. שולחים בקשה, ו-Formy מעדכנת במייל כשאפשר יהיה לחבר את החשבון שלכם ב-Morning. בלי חשבון Morning מחובר אי אפשר לשמור את החיבור בטופס, ולכן שום מסמך לא מופק.
   3. בסוג מסמך בוחרים חשבונית מס (305). אם הלקוח משלם לפני שמפיקים חשבונית מס, חשבון עסקה / פרופורמה (300) מתאים יותר. את טיפול המע״מ קובעים לפי רואה החשבון.
   4. ממפים את מייל הלקוח ואת שמו, ואת שורת ההכנסה: התיאור מתיאור העבודה, כמות 1, והמחיר משדה הסכום.
   5. ב"מתי האינטגרציה תרוץ?" אפשר להגביל את החיבור, למשל רק כשהלקוח ענה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו.
   6. בודקים בתצוגה מקדימה מול תגובה לדוגמה, ורק אז מפעילים. ההפעלה מציגה את האזהרה הפעלה מפיקה מסמכים אמיתיים.

   Formy לא יכולה לערוך או למחוק מסמך שהופק ב-Morning. חשבונית שגויה מתקנים לפי הכללים, למשל במסמך זיכוי, עם רואה החשבון, ולא בהפקה נוספת.

   החיבור מפיק שורת הכנסה אחת. קבלות וחשבוניות מס-קבלה לא נתמכות, כי Formy לא יודעת מהטופס שהכסף התקבל. את הקבלה מפיקים ב-Morning, מתוך החשבונית.

   מורנינג תשלח את המסמך ללקוח באימייל כבוי כברירת מחדל. כשמפעילים אותו, Morning שולחת את המסמך ללקוח.

   

5. 5תשלום: מחוץ לטופס

   Formy לא גובה תשלום, ורכיב התשלום בטופס כבוי ב-formy.co.il. ממסלול Lite אפשר להפנות את הלקוח, מיד אחרי שהוא חותם על אישור הביצוע, לעמוד התשלום של העסק.

   1. בהגדרות הטופס, בלשונית שליחה ותגובות, בוחרים הפניה וכותבים בכתובת הפניה את הקישור לעמוד התשלום שלכם (מ-Lite).
   2. כשהתשלום מתקבל, מפיקים קבלה ב-Morning או במערכת החשבונות שלכם. ב-Morning, מסמך המשך בסכום המלא סוגר אוטומטית את המסמך שממנו הופק.

מה נשמר איפה

כל שלב משאיר רשומה במקום אחר. כך זה ייראה כשאישור הביצוע יחובר ל-Morning, אחרי שהחיבור ייפתח:

מסלולים ועלות: כמה עבודות בחודש

אישור של הצעה לא נספר במכסה בשום מסלול. מה שנספר הוא מסמך חתום: אישור ביצוע חתום, והצעה אם בחרתם שהלקוח חותם עליה. כשהלקוח מאשר את ההצעה וחותם רק על אישור הביצוע, ב-Free אפשר עד 5 עבודות בחודש. החיבור ל-Morning, שיפיק את החשבונית, כלול ממסלול Basic, אבל עוד לא נפתח לחיבור.

נכון ל-17 באוקטובר 2026, לפי מטריצת המסלולים של Formy. המחירים המלאים בעמוד המחירים.

מה התהליך הזה לא עושה

• לא מפיק חשבונית כשהלקוח חותם על ההצעה. חיבור Morning רץ רק כשנשלחת תגובה בטופס שהוא מחובר אליו.
• לא גובה תשלום בטופס. רכיב התשלום כבוי ב-formy.co.il.
• לא מפיק קבלות או חשבוניות מס-קבלה, ולא מאמת שהתקבל תשלום.
• לא עורך, מבטל או מזכה חשבונית שהופקה ב-Morning.
• לא מפיק כמה שורות הכנסה בחשבונית אחת. החיבור תומך בשורה אחת.
• לא מנהל לוח זמנים, משימות או מלאי לעבודה עצמה.
• לא מבקש בעצמו מספר הקצאה מרשות המסים. את זה עושה Morning, כשהיא מחוברת לרשות המסים.
• לא מספק חתימה אלקטרונית מאושרת. החתימה ב-Formy היא חתימה אלקטרונית רגילה, עם תיעוד ראיות.

תבניות שמתחילים מהן

כל תבנית נפתחת בתצוגה מקדימה, ואפשר להעתיק אותה לחשבון ולשנות בה כל שדה. מה שכתוב ליד כל תבנית נבדק מול הטופס שלה.

• הצעת מחיר

  פרטי העסק והלקוח, סוג הלקוח, מחיר, מע״מ וסכום לתשלום שמחושבים לבד, תוקף ההצעה ותנאים. בלי חתימה ובלי סבב: את שלב הלקוח מוסיפים.

• אישור ביצוע עבודה

  תיאור העבודה, סכום לתשלום כשדה טקסט, שביעות רצון ושדה חובה לחתימת הלקוח. אין בה שדה מייל.

• הזמנת עבודה לצוות השירות

  טופס פנימי לצוות: היקף העבודה, כתובת, דחיפות, שיוך ומוכנות, קבצים וחתימת מנפיק ההזמנה.

• בירור מוצר ובקשת הצעת מחיר

  הצד של הלקוח: מה הוא מחפש, כמויות ותקציב, לפני שמכינים לו הצעה.

שאלות נפוצות

Formy מפיקה חשבונית כשהלקוח מאשר את הצעת המחיר?

לא. חיבור Morning מפיק מסמך כשנשלחת תגובה בטופס שהוא מחובר אליו, ולא מחכה להחלטת הלקוח בסבב חתימות. לכן מחברים את Morning לאישור הביצוע, שהלקוח חותם עליו בתוך הטופס, והחשבונית יוצאת כשהאישור נשלח. חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח, ועד אז מפיקים את החשבונית ב-Morning בעצמכם.

אפשר לחבר את Morning ישר לטופס הצעת המחיר?

כשהחיבור ייפתח, כן, אבל אז המסמך ייצא כבר כשהעסק שומר את ההצעה, לפני שהלקוח החליט. לכן בטופס ההצעה בוחרים במסמך מסוג הצעת מחיר, שהוא לא מסמך חשבונאי, ולא חשבונית מס.

החיבור ל-Morning זמין לכל מי שמשלם על Formy?

החיבור כלול ממסלול Basic, אבל חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח, בשום מסלול: בכרטיס מורנינג שולחים בקשה לתמיכה, ו-Formy מעדכנת במייל כשאפשר יהיה לחבר. עד אז אי אפשר לשמור את החיבור בטופס, ושום מסמך לא מופק.

מה עם מספר הקצאה בחשבונית?

מאז 1 ביוני 2026, עסק שקונה מכם יכול לנכות מע״מ מחשבונית מס שסכומה לפני מע״מ עולה על 5,000 ₪ רק אם יש בה מספר הקצאה. Morning מבקשת אותו אוטומטית אחרי שמחברים אותה לרשות המסים, וכשחיבור Morning ייפתח, Formy תציג את המספר בהיסטוריית ההפקות כש-Morning מדווחת עליו.

הלקוח יכול לשלם בתוך הטופס?

לא. רכיב התשלום בטופס כבוי ב-formy.co.il. ממסלול Lite אפשר להפנות את הלקוח לעמוד התשלום שלכם מיד אחרי שהוא שולח את אישור הביצוע.

הצעת מחיר שהלקוח אישר מחייבת?

לפי חוק החוזים, חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול, וקיבול עם שינוי נחשב להצעה חדשה. הצעה מסוימת שהלקוח אישר בזמן יכולה להיות חוזה, אבל זה תלוי בנוסח ובנסיבות. Formy שומרת את ההחלטה עם התאריך והשעה, ולא נותנת חוות דעת משפטית.

מה ההבדל בין אישור לחתימה של הלקוח על ההצעה?

שתיהן החלטה של הלקוח בקישור האישי שלו. אישור לא נספר במכסת המסמכים החתומים בשום מסלול. חתימה נספרת כמסמך חתום אחד להצעה, גם כשחותמים עליה כמה אנשים.

הלקוח רוצה לשנות משהו בהצעה. מה עושים?

אם השלב מאפשר, הלקוח לוחץ "החזרה לתיקון" וכותב הערה. ההצעה חוזרת אליכם, ואת התיקון שולחים מחדש מחלון סבב החתימות של התגובה.

Formy יכולה להפיק קבלה?

לא. החיבור ל-Morning מפיק הצעת מחיר, חשבון עסקה או חשבונית מס, ולא קבלה או חשבונית מס-קבלה, כי Formy לא יודעת מהטופס שהכסף התקבל. את הקבלה מפיקים ב-Morning, מתוך החשבונית.

הופקה חשבונית שגויה. אפשר לבטל אותה מ-Formy?

לא. Formy לא יכולה לערוך או למחוק מסמך שהופק ב-Morning. תיקון חשבונית מס נעשה לפי הכללים, למשל במסמך זיכוי, ומחליטים עליו עם רואה החשבון.

מתי עדיף להשתמש בהצעת מחיר פלוס של Morning?

כשכל ההצעות כבר נעשות ב-Morning ואתם רוצים שהלקוח יאשר ויחתום שם. לפי מרכז העזרה של Morning, השירות עולה 20 ₪ לחודש לפני מע״מ, במסלול Basic ומעלה שלה. Formy מתאימה כשההצעה היא טופס בעברית עם חישוב, כשצריך שלבים לפני הלקוח או אחריו, או כשאישור ביצוע חתום בשטח הוא הבסיס לחשבונית.

מקורות רשמיים

• חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, סעיף 38(א1). נוסח החוק בנבו, עדכני ל-13 ביולי 2026: מספר הקצאה בחשבונית מס מעל 5,000 ₪ לפני מע״מ. נקרא ב-17 באוקטובר 2026
• חוק לתיקון חוק מס ערך מוסף, ספר החוקים 3384. 27 במרץ 2025: סף של 10,000 ₪ עד 31 במאי 2026. נקרא ב-17 באוקטובר 2026
• חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973. רשומות, נוסח החוק כפי שפורסם: סעיפים 1, 2 ו-11. נקרא ב-17 באוקטובר 2026
• Morning: יצירת הצעת מחיר פלוס. מרכז העזרה של Morning. נקרא ב-17 באוקטובר 2026
• Morning: חיבור לרשות המסים ומספרי הקצאה. מרכז העזרה של Morning. נקרא ב-17 באוקטובר 2026
• Morning: מחירון. API, אינטגרציות ו-Webhooks ממסלול Best. נקרא ב-17 באוקטובר 2026

להמשך קריאה

• אישור הצעת מחיר בחתימה דיגיטלית
• חישוב מע״מ וסכומים בטופס
• קישור אישי עם פרטים ממולאים מראש
• כל החיבורים של Formy, כולל Morning
• טפסים לבעלי מקצוע ושירות בשטח
• טפסים לסוכנויות ולפרילנסרים
• מדריך תהליך: דוח ביקורת בשטח מהטלפון