הלקוח מאשר בלחיצה
- למי
- נותני שירות שהלקוח שלהם צריך רק לאשר מחיר ותנאים, כמו ניקיון קבוע, תיקון קטן או הדרכה.
- השלבים בסבב, לפי הסדר
- הלקוח: ״אישור״, ״לפי תשובה בטופס״ לפי ״מייל״
- במכסה
- לא נספר במכסה בשום מסלול, גם אם שולחים מאות הצעות בחודש.
יכולות Formy · חתימה ואישורים
אישור הצעת מחיר בחתימה דיגיטלית: הלקוח מאשר או חותם בקישור אישי
אישור הצעת מחיר ב-Formy נעשה בשני שלבים נפרדים. קודם העסק ממלא את ההצעה בטופס, שמחשב את המע״מ ואת הסכום לתשלום, ושומר אותה. אחר כך סבב חתימות שולח ללקוח מייל עם קישור אישי. בקישור הלקוח רואה את ההצעה כפי שנשמרה, בלי אפשרות לשנות בה סכומים, ולפי מה שהגדרתם לוחץ ״אישור״, או חותם ולוחץ ״חתימה ואישור״. הוא יכול גם לבחור ״החזרה לתיקון״ או ״דחייה״. ההחלטה נשמרת בתגובה עם התאריך והשעה, ומתווספת לסוף ה-PDF של ההצעה.
נכון ל-16 באוקטובר 2026, Formy (פורמי) מאפשרת אישור של הצעת מחיר בכל המסלולים, כולל Free. שלב ״אישור״ לא נספר במכסה בשום מסלול. שלב ״חתימה״ נספר כמסמך חתום אחד לכל הצעה, גם כשחותמים עליה כמה אנשים: 5 בחודש ב-Free, 25 ב-Lite, 150 ב-Basic ו-500 ב-Pro, ובלי הגבלה ב-Unlimited. Formy לא גובה תשלום ולא מפיקה חשבונית כשהלקוח מאשר.
מה זה אישור הצעת מחיר ב-Formy
הצעת מחיר עוברת שתי ידיים: העסק מכין אותה, והלקוח מחליט. ב-Formy אלה שני שלבים נפרדים. ההכנה היא טופס שהעסק ממלא, ותבנית הצעת המחיר כבר מחשבת בו את המע״מ ואת הסה״כ. ההחלטה היא שלב לקוח בסבב חתימות: אחרי השמירה הלקוח מקבל מייל עם קישור אישי, ושם הוא מאשר, חותם, מחזיר לתיקון או דוחה.
ההפרדה עובדת בשני הכיוונים. הלקוח לא מקבל את טופס ההכנה, שבו אפשר לשנות מחירים, אלא עמוד לקריאה בלבד עם מה שנשמר. ושום דבר שהעסק עושה, לא שמירה, לא PDF ולא שליחת הקישור, לא נחשב כאישור של הלקוח. רק פעולה של הלקוח בקישור האישי שלו משלימה את השלב.
מחולל הצעת המחיר החינמי מפיק PDF בדפדפן, בלי חשבון, אבל הוא לא שומר את ההצעה ולא אוסף אישור. מה שמילאתם בו לא עובר לטופס, ולכן עבודה חוזרת עם אישור של הלקוח מתחילה מתבנית הצעת המחיר.
העמוד הזה עוסק בהצעת מחיר. מה שדה חתימה בטופס עושה, ואיזה תיעוד נשמר עם כל חתימה: חתימה דיגיטלית בטופס. שליחה של כל מסמך אחר לחתימה, לנמען אחד או לרשימה: שליחת מסמך לחתימה.
מה קורה להצעה אחת
העסק ממלא את ההצעה בטופס ולוחץ ״שמירת ההצעה״. המע״מ והסה״כ מחושבים בזמן ההקלדה, וההצעה נשמרת ברשימת ה״תגובות״ של הטופס.
Formy שולחת ללקוח מייל בנושא ״בקשה לחתימה״ או ״בקשה לאישור״, ואחריו שם הטופס, עם הכפתור ״צפייה וחתימה״ או ״צפייה ואישור״ והתאריך שעד אליו הקישור תקף.
הלקוח פותח את הקישור, קורא את ההצעה ומחליט: ״אישור״ או ״חתימה ואישור״, ״החזרה לתיקון״ או ״דחייה״.
Formy שומרת את ההחלטה בתגובה, מפיקה מחדש את ה-PDF עם תעודת השלמה, ושולחת ללקוח ולכם מייל ״הושלם״ או ״נדחה״.
איך מגדירים אישור הצעת מחיר
השלבים בעורך של Formy, עם השמות שמופיעים במסך. את שלבים 1 עד 8 עושים פעם אחת לכל טופס, ואת שלב 9 בכל הצעה. זה עובד בכל המסלולים.
1. פותחים את תבנית הצעת המחיר
יוצרים טופס מתבנית הצעת המחיר. היא מחשבת את ״סכום המע״מ (₪)״ ואת ״סה״כ לתשלום (₪)״ מתוך ״המחיר (₪)״, ״שיעור המע״מ״ ו״סוג הלקוח״, ושדה ה״מייל״ של הלקוח הוא שדה חובה. אין בה שדה חתימה, ותבנית לא יכולה לכלול סבב חתימות: את שלב הלקוח מוסיפים בטופס שנוצר ממנה.
2. משלימים את פרטי העסק
בעורך כותבים את פרטי העסק ב״ערך ממולא מראש״ של השדה ״פרטי העסק״. השדה ״מושבת״, ולכן כל הצעה יוצאת עם אותם פרטים. כותרת הטופס היא גם הכותרת בראש ה-PDF וגם חלק מנושא המייל ללקוח, ולכן כדאי שיופיע בה שם העסק.
3. שמים סיסמה על טופס ההכנה
ב״הגדרות״, בלשונית ״אבטחה וגישה״, ממלאים ״סיסמת טופס״. טופס ההכנה הוא טופס ציבורי, וכל מי שמחזיק בקישור שלו יכול לשמור הצעה ששולחת בקשת אישור בשם העסק. הסיסמה זמינה בכל המסלולים.
4. מפעילים סבב חתימות
אחרי שהטופס נשמר פותחים ״הגדרות״, לשונית ״שליחה ותגובות״, והקטע ״סבב חתימות״. מסמנים ״הפעלת סבב חתימות״ ולוחצים ״הוספת שלב״.
5. מגדירים את שלב הלקוח
ב״שם השלב״ כותבים ״הלקוח״, השם שיופיע בתעודה. ב״מה נדרש מהם״ בוחרים ״אישור״ או ״חתימה״. ב״מי הנמען״ בוחרים ״לפי תשובה בטופס״, וב״שדה המייל״ את ״מייל״. כך כל הצעה נשלחת ללקוח שלה, ולא לכתובת קבועה.
6. מכוונים את השלב (רשות)
בשלב עצמו, ״דרישת אימות בקוד חד־פעמי״ כבויה מראש. תחת ״הגדרות מתקדמות״: ״מותר להחזיר לתיקון״ מסומן מראש, ונותן ללקוח לבקש שינוי במקום לדחות. ״שפת ההודעה״ קובעת אם המייל יוצא בעברית או ב״אנגלית״. ״פקיעת תוקף אחרי (שעות)״ קובע כמה זמן כל קישור עובד, מ-1 עד 8,760 שעות; בלי ערך, 14 יום.
7. שומרים את הסבב
לוחצים ״שמירת הסבב״. לסבב יש כפתור שמירה משלו: שמירת הטופס לא שומרת אותו, ושמירת הסבב לא שומרת שינויים בטופס.
8. שולחים הצעת ניסיון
ממלאים הצעה עם כתובת מייל שלכם, פותחים את הקישור מהמייל ומאשרים או חותמים כמו לקוח. בודקים את ה-PDF, ומוחקים את הניסיון מרשימת ה״תגובות״. בשלב ״אישור״ הניסיון לא נספר במכסה; בשלב ״חתימה״ הוא נספר.
9. ממלאים הצעה לכל לקוח
לכל לקוח ממלאים הצעה ולוחצים ״שמירת ההצעה״, והמייל יוצא אליו מיד. להצעה הבאה לוחצים ״הכנת הצעה נוספת״: הטופס נפתח בלי פרטי ההצעה הקודמת, ועם מה שממולא מראש, כמו פרטי העסק ותאריך היום.
- ״אישור״ מתעד החלטה בלחיצה. ״חתימה״ מוסיף חתימה מצוירת או שם מוקלד, והסכמה מפורשת לחתום באופן אלקטרוני. בשניהם נשמרים המייל של הלקוח, מועד ההחלטה וכתובת ה-IP, ורק חתימה נספרת במכסה.
- אפשר להוסיף שלבים לפני הלקוח או אחריו, והם רצים אחד אחרי השני, לפי הסדר: עד 3 שלבים ב-Free, 5 ב-Lite ו-10 ב-Basic, ובלי הגבלה מ-Pro.
- ב״ערוץ שליחה״ אפשר לבחור ״SMS (וגם מייל)״, ממסלול Lite. ה-SMS יוצא רק למספר שבעליו נתן הרשאה מתועדת לקבל SMS, והמייל נשלח בכל מקרה.
מה יש בכל שדה בתבנית, ואיך המע״מ מחושב ללקוח פרטי ולעסק: תבנית הצעת המחיר. הנוסחאות עצמן: שדה מחושב בטופס.
מה הלקוח רואה ומה הוא יכול לעשות
- המייל
- הנושא הוא ״בקשה לחתימה״ או ״בקשה לאישור״, ואחריו שם הטופס. במייל הכפתור ״צפייה וחתימה״ או ״צפייה ואישור״ והתאריך שעד אליו הקישור תקף. הקישור אישי, ולא צריך חשבון או אפליקציה כדי לפתוח אותו.
- ההצעה
- תחת ״פרטי המסמך״ מופיע כל שדה שמילאתם, עם השם והתשובה, כולל סכום המע״מ והסה״כ שחושבו. שדה שנשאר ריק לא מופיע, וגם כותרות החלקים לא. הלקוח לא יכול לערוך שם דבר.
- אישור
- בשלב ״אישור״ הלקוח לוחץ ״אישור״, ואם הוא רוצה מוסיף ״הערה (רשות)״.
- חתימה
- בשלב ״חתימה״ הלקוח מצייר חתימה באצבע או בעכבר, או מקליד את שמו ב״לחלופין, הקלידו את שמכם המלא״. הוא מסמן שהוא מסכים לחתום באופן אלקטרוני, ולוחץ ״חתימה ואישור״.
- בקשת שינוי
- ״החזרה לתיקון״ מופיע כשמסומן ״מותר להחזיר לתיקון״. הלקוח כותב מה לשנות, והסבב נעצר עד שתתקנו ותשלחו מחדש.
- דחייה
- ״דחייה״, עם סיבה, עוצרת את הסבב לכולם, ואי אפשר לבטל אותה.
- קוד חד-פעמי
- אם הפעלתם קוד, הלקוח מקבל קוד בן 6 ספרות, תקף 10 דקות, עם עד 5 ניסיונות: במייל, או ב-SMS כשהשלב נשלח ב-SMS ולמספר יש הרשאה. הקוד מראה שמי שפתח את הקישור שולט בתיבת המייל או בטלפון. הוא לא מאמת מי האדם.
אחרי שהלקוח מחליט: מצב, PDF ותזכורות
| נושא | מה קורה ב-Formy |
|---|---|
| מצב ההצעה | בחלון ״סבב החתימות״ של התגובה רואים לכל שלב מתי נשלחה הבקשה, מתי נפתח הקישור ומתי הושלם, ואת מצב ההצעה: ״ממתין לחתימה״, ״הושלם״, ״נדחה״, ״הוחזר לתיקון״ או ״פג תוקף״. גם ברשימת ה״תגובות״ יש עמודת ״סבב החתימות״ עם המצב של כל הצעה, ואפשר לסנן לפיה. |
| מיילים | כשהלקוח מאשר או חותם והסבב מסתיים, כל מי שהשתתף בסבב ואתם מקבלים מייל ״הושלם״ עם שם הטופס. כשהלקוח דוחה, נשלח מייל ״נדחה״ עם הסיבה. על בקשת שינוי לא נשלח מייל, ולכן כדאי לעבור מדי פעם על ההצעות שעוד פתוחות. |
| ה-PDF | אחרי כל החלטה ה-PDF של ההצעה נוצר מחדש, ובסופו תעודת השלמה (״צירוף תעודת השלמת חתימה אלקטרונית״ מופעל בתבנית מראש): המייל של הלקוח, ההחלטה ומועדה, כתובת ה-IP, ההערה והחתימה אם הייתה, וטביעת אצבע (SHA-256) של נתוני ההצעה. בתעודה מופיע שם השלב, ״הלקוח״, ולא השם שהוקלד בשדה ״שם הלקוח או החברה״. |
| עותק ללקוח | Formy לא מצרפת את ה-PDF למייל שהלקוח מקבל בסוף. המייל אומר לו שעותק זמין אצל שולח הטופס, ולכן מורידים את ה-PDF מהתגובה, ב״ייצוא״ ואז ״מסמך PDF״, ושולחים לו בעצמכם. |
| תזכורות | מי שעוד לא ענה מקבל תזכורת אוטומטית 72 שעות אחרי הבקשה, ושוב כל 72 שעות, עד 3 תזכורות. ״שליחת תזכורת״ שולח תזכורת מיד, פעם ב-15 דקות לכל היותר. כל תזכורת שולחת קישור חדש, והקישור הקודם מפסיק לעבוד. |
| תיקון ושליחה מחדש | אחרי ״החזרה לתיקון״ מתקנים את ההצעה בתגובה עצמה, ב״עריכה״, ולוחצים ״שליחה מחדש״. הלקוח מקבל קישור לגרסה החדשה, והחלטות על הגרסה הקודמת לא עוברות אליה. אפשר לשלוח מחדש עד 3 פעמים לכל הצעה. |
| כתובת שגויה | ״החלפת נמען״ שולח את הבקשה לכתובת אחרת ומבטל מיד את הקישור הקודם. |
| ביטול | ״ביטול הסבב״ מבטל את כל הקישורים הפתוחים, ואי אפשר לשחזר את הסבב. כך סוגרים הצעה שפג תוקפה או שהמחיר בה השתנה, ומכינים הצעה חדשה. |
תאריך התוקף שכתוב בהצעה, ״ההצעה בתוקף עד״, לא סוגר את הקישור. כל קישור עובד לפי ״פקיעת תוקף אחרי (שעות)״, וכל תזכורת שולחת קישור חדש לאותו פרק זמן מחדש. אם התאריך עבר והלקוח לא ענה, לוחצים ״ביטול הסבב״ בחלון ״סבב החתימות״. בזמן שההצעה אצל הלקוח אי אפשר לערוך אותה: כדי לשנות מחיר, הלקוח מחזיר לתיקון, או שמבטלים את הסבב ומכינים הצעה חדשה.
מה התיעוד נותן לכם, ומה לא
לפי סעיף 3א לחוק חתימה אלקטרונית, צד לחוזה שהייתה לו עדיפות בעיצוב אופן החתימה האלקטרונית, ומבקש להסתמך על החתימה של הצד השני, צריך להוכיח שהצד השני הוא שחתם. כשהעסק שולח ללקוח את קישור האישור, העסק הוא הצד הזה, והתיעוד שנשמר בתגובה ובתעודה הוא מה שיעמוד לרשותו.
זו חתימה אלקטרונית רגילה, בלי תעודה של גורם מאשר, ולא חתימה אלקטרונית מאושרת. אם הצעה מחייבת תלוי בתוכן שלה ובנסיבות, לא בכלי שבו אושרה. הסעיפים מחוק החוזים שעליהם בנויה תבנית ההצעה, כמו תוקף ההצעה ומה קורה כשהלקוח שותק, מוסברים בעמוד התבנית. המידע כאן כללי ואינו ייעוץ משפטי.
מקור: נבו, חוק חתימה אלקטרונית, סעיף 3א (נוסח עדכני נכון ל-30.9.2026, נקרא ב-). הסעיפים מחוק החוזים ומחוק הגנת הצרכן שחלים על הצעת מחיר: מתי הצעת מחיר מחייבת. ההבדל בין סוגי החתימה: חתימה מאושרת או רגילה.
מגבלות ומסלולים
נכון ל-, לפי הגדרות המסלולים בשירות והגדרות סבב החתימות.
| מסלול | מחיר | שלבים בסבב | הצעות חתומות | הצעות שאושרו בלי חתימה | מה עוד |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | ₪0 | עד 3 | 5 בחודש קלנדרי | ללא הגבלה | הבקשה ללקוח במייל. את מספר ההצעה מקלידים בעצמכם |
| Lite | ₪35 לחודש, או ₪29 לחודש בחיוב שנתי | עד 5 | 25 לחודש חיוב, 300 לשנה בחיוב שנתי | ללא הגבלה | הבקשה ללקוח גם ב-SMS למספר עם הרשאה (מתוך 25 הודעות SMS בחודש); ״מספר רץ אוטומטי״ למספור ההצעות; עותק אוטומטי במייל לכתובת שבהצעה |
| Basic | ₪89 לחודש, או ₪74 לחודש בחיוב שנתי | עד 10 | 150 לחודש חיוב, 1,800 לשנה בחיוב שנתי | ללא הגבלה | הבקשה ללקוח גם ב-SMS למספר עם הרשאה (מתוך 150 הודעות SMS בחודש); ״מספר רץ אוטומטי״ למספור ההצעות; עותק אוטומטי במייל לכתובת שבהצעה; חיבור ל-Morning, שעוד לא נפתח לחיבור |
| Pro | ₪179 לחודש, או ₪149 לחודש בחיוב שנתי | ללא הגבלה | 500 לחודש חיוב, 6,000 לשנה בחיוב שנתי | ללא הגבלה | הבקשה ללקוח גם ב-SMS למספר עם הרשאה (מתוך 500 הודעות SMS בחודש); ״מספר רץ אוטומטי״ למספור ההצעות; עותק אוטומטי במייל לכתובת שבהצעה; חיבור ל-Morning, שעוד לא נפתח לחיבור |
| Unlimited (ללא הגבלה) | לפי הצעת מחיר | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | הבקשה ללקוח גם ב-SMS למספר עם הרשאה (בלי מכסה חודשית); ״מספר רץ אוטומטי״ למספור ההצעות; עותק אוטומטי במייל לכתובת שבהצעה; חיבור ל-Morning, שעוד לא נפתח לחיבור |
הצעה שנשלחה לחתימה תופסת יחידה מהמכסה כבר כשהיא נשמרת, ומשחררת אותה אם הלקוח דוחה או שהקישור פג. כשהמכסה נגמרת, הצעה חדשה עם שלב ״חתימה״ לא נשמרת ואתם מקבלים על כך מייל, עד שהמכסה מתחדשת או עד שדרוג. הצעות עם שלב ״אישור״ ממשיכות לצאת. בתקופת הניסיון של 14 יום במסלול Basic, SMS לא זמין.
| מגבלה | ערך |
|---|---|
| תוקף כל קישור ללקוח | 14 יום כברירת מחדל. בשלב אפשר לקבוע 1 עד 8,760 שעות, וכל תזכורת שולחת קישור חדש לאותו פרק זמן |
| תזכורות אוטומטיות | כל 72 שעות, עד 3, באותו ערוץ שבו נשלחה הבקשה |
| תזכורת ידנית | ״שליחת תזכורת״, פעם ב-15 דקות לכל היותר |
| שליחה מחדש אחרי בקשת שינוי | עד 3 פעמים לכל הצעה |
| משתתפים בסבב אחד | עד 20, בגבול מספר השלבים של המסלול |
| הזמנות מהחשבון | עד 200 בשעה, לסבבים ולשליחה מרוכזת יחד |
| קוד חד-פעמי | 6 ספרות, תקף 10 דקות, עד 5 ניסיונות |
| שדות בטופס | עד 30 במסלול Free, ובלי הגבלה במסלולים בתשלום. בתבנית הצעת המחיר 21 שדות |
כל מה שכלול בכל מסלול: מחירים ומכסות.
דוגמאות: שלושה סבבים להצעת מחיר
שלושה סידורים שאפשר להעתיק לעורך כמו שהם. כל אחד מהם נכנס בשלושת השלבים של מסלול Free.
מנהל מאשר, ואז הלקוח חותם
- למי
- עסק שבו עובד מכין הצעות, ומישהו צריך לאשר מחיר והנחה לפני שההצעה יוצאת ללקוח.
- השלבים בסבב, לפי הסדר
- מנהל: ״אישור״, ״כתובת קבועה״
- הלקוח: ״חתימה״, ״לפי תשובה בטופס״ לפי ״מייל״
- במכסה
- מסמך חתום אחד לכל הצעה. ההצעה מגיעה ללקוח רק אחרי האישור של המנהל, ואם המנהל מחזיר אותה לתיקון, היא לא יוצאת.
הלקוח חותם, הנהלת החשבונות מקבלת עותק
- למי
- עסק שמוציא חשבונית או מזמין חומרים רק אחרי שההצעה נחתמה.
- השלבים בסבב, לפי הסדר
- הלקוח: ״חתימה״, ״לפי תשובה בטופס״ לפי ״מייל״
- הנהלת חשבונות: ״עותק בלבד״, ״כתובת קבועה״
- במכסה
- מסמך חתום אחד לכל הצעה. שלב העותק לא נספר, והעותק יוצא רק כשהסבב מגיע אליו, אחרי החתימה.
תבניות להצעה ולמה שבא אחריה
- תבנית לטופס הצעת מחיר
העסק ממלא, המע״מ והסה״כ מחושבים, וה-PDF יורד בעמוד התודה. לתבנית הזו מוסיפים את שלב הלקוח שמתואר כאן.
- הסכם התקשרות למתן שירותים
אחרי שההצעה אושרה ורוצים הסכם מלא. בהסכם הזה הלקוח ממלא בעצמו וחותם בשדה החתימה שבטופס.
- הוראת שינוי לפרויקט בנייה ושיפוץ
כשהעבודה כבר התחילה והלקוח מבקש שינוי: רשומה נפרדת לכל שינוי, עם העלות, ההשפעה על לוח הזמנים וההחלטה שנרשמה.
- בירור מוצר ובקשת הצעת מחיר
הצד השני של התהליך: הלקוח מבקש מכם הצעה, לפני שאתם מכינים אותה.
תבניות מהגלריה
תבניות שהסכום כבר מחושב בהן
בתבניות האלה הסכום מחושב בזמן המילוי, כך שהלקוח מאשר סכום שהטופס חישב ולא סכום שהוקלד ביד. ליד כל תבנית כתובים השדות המחושבים שבה.
- תבנית לטופס הצעת מחיר
טופס שהעסק ממלא לכל הצעה: פרטי הלקוח, מה כלול ומה לא, מחיר עם מע״מ מחושב, תנאי תשלום ותוקף. כל הצעה נשמרת ויורדת כ-PDF, והלקוח יכול לאשר אותה או לחתום עליה מקישור במייל.
השדות המחושבים: סכום המע״מ (₪), סה״כ לתשלום (₪)
- תבנית לטופס הזמנת רכש
הכינו הזמנה לספק עבור פריט או שירות אחד: פרטי הרוכש והספק, תאריך, כמות ויחידה, מטבע, סכום לפי כמות ומחיר שמחושב לבד, סכום כולל ותנאי אספקה ותשלום. כל הזמנה נשמרת בנפרד.
השדה המחושב: סכום לפי כמות ומחיר
מה אישור הצעת מחיר ב-Formy לא עושה
- Formy לא גובה תשלום או מקדמה כשהלקוח מאשר. תשלום בתוך טופס לא זמין כרגע בשירות, ואישור ההצעה הוא החלטה, לא עסקת תשלום.
- אישור לא מפיק חשבונית או קבלה, ו-Formy לא מפיקה קבלות. ממסלול Basic יש ב-Formy חיבור ל-Morning (חשבונית ירוקה), אבל חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח: בכרטיס מורנינג בטופס שולחים בקשה, ו-Formy מעדכנת במייל כשאפשר יהיה לחבר. כשהחיבור ייפתח, מסמך יופק שם כבר כשההצעה נשמרת, לפני שהלקוח מחליט, ולכן מתחילים בסוג המסמך ״הצעת מחיר (10)״, שאינו חשבונית מס.
- הלקוח לא בוחר פריטים או כמויות ולא משנה מחיר בקישור. הוא מאשר, חותם, מחזיר לתיקון או דוחה את מה שנשמר.
- תאריך התוקף שכתוב בהצעה לא סוגר את הקישור, ואי אפשר לערוך הצעה בזמן שהיא אצל הלקוח.
- Formy לא שולחת את הבקשה בוואטסאפ, ואין כפתור שמעתיק את הקישור האישי של הלקוח. הבקשה יוצאת במייל, וממסלול Lite גם ב-SMS למספר שבעליו נתן הרשאה.
- מחולל הצעת המחיר לא מעביר לטופס את מה שמילאתם בו, לא שומר את ההצעה ולא אוסף אישור של הלקוח.
- תבנית לא יכולה לכלול סבב חתימות. מוסיפים אותו פעם אחת בכל טופס שנוצר מהתבנית.
- זו חתימה אלקטרונית רגילה, לא חתימה אלקטרונית מאושרת, וקוד חד-פעמי לא מאמת זהות.
- אין לוח מעקב מכירות נפרד: רשימת ה״תגובות״ של הטופס היא רשימת ההצעות, עם המצב של כל אחת.
להצעה חד-פעמית בלי חשבון: מחולל הצעת מחיר חינם.
אישור הצעת מחיר ב-Morning, ב-PandaDoc ובכלים אחרים
המידע על כלים אחרים מבוסס על התיעוד והמחירונים שלהם כפי שנקראו ב-16 באוקטובר 2026, לא על בדיקה שלנו בכל מסלול. מוצרים ומחירים משתנים, אז בדקו את המצב העדכני לפני שמחליטים. אם העסק כבר מפיק חשבוניות ב-Morning והאישור צריך להמשיך ישר לחשבונית, הצעת מחיר פלוס של Morning בנויה בדיוק לזה. כשצריך שהלקוח יבחר חבילות או כמויות בתוך ההצעה, PandaDoc ו-Proposify מתעדים את זה, ו-PandaDoc מתעד גם גבייה באותו מסמך. Formy מתאימה כשההצעה היא טופס בעברית עם חישוב מע״מ, כשצריך שלבים לפני הלקוח או אחריו, או כשמספיק אישור בלי חתימה, שלא נספר במכסה.
| כלי | איך הלקוח מחליט | אחרי האישור | מסלול, לפי הספק | מקור, נקרא ב- |
|---|---|---|---|---|
| Formy | קישור אישי במייל, וממסלול Lite גם ב-SMS למספר עם הרשאה. הלקוח לוחץ ״אישור״ או ״חתימה ואישור״, מחזיר לתיקון או דוחה, ולא משנה סכומים. | אין גבייה. ממסלול Basic יש חיבור ל-Morning שיפיק מסמך כבר בשמירת ההצעה, אבל חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח. | כל המסלולים. אישור לא נספר במכסה. חתימה: 5 בחודש ב-Free, ו-25 בחודש ב-Lite, ב-₪35 לחודש, או ₪29 לחודש בחיוב שנתי. | העמוד הזה |
| Morning (חשבונית ירוקה), הצעת מחיר פלוס | קישור לעמוד ההצעה במייל, או שיתוף שלו בוואטסאפ. הלקוח מאשר ויכול גם לחתום דיגיטלית. עד האישור אפשר לערוך את ההצעה, והקישור מתעדכן. | עם האישור מופק אוטומטית מסמך הצעת מחיר ונשלח ללקוח, ומשם אפשר להפיק חשבונית מס-קבלה או קבלה בלי למלא שוב את הפרטים. | שירות בתוספת 20 ש״ח לחודש, לפני מע״מ, ממסלול Basic של Morning (29 ש״ח לחודש בתשלום שנתי, לפני מע״מ). | |
| PandaDoc | מסמך עם בלוק הצעת מחיר שהלקוח חותם עליו. ב-Business ומעלה אפשר לתת ללקוח לבחור פריטים אופציונליים ולשנות כמויות. | שלב Collect payment גובה תשלום כחלק מהמסמך: Stripe במסלול Starter, שנפתח בהדרגה, וספקי תשלום נוספים ב-Business ומעלה. | Free eSign: 5 מסמכים בחודש, עד 2 נמענים במסמך. בניית הצעות מלאה ב-Business, $49 למשתמש לחודש בתשלום שנתי. | |
| Proposify | חתימה אלקטרונית בכל המסלולים. ב-Interactive quoting הלקוח בוחר תוספות אופציונליות או כמות. | לפי עמוד המחירים, חיבור לכלי CRM, חשבוניות ותשלום. | מ-$420 למשתמש לשנה (מסלול Build), עם מכסת שליחות חודשית. | |
| Jotform Sign | מסמך PDF או תבנית עם תפקידי חותמים, שנשלח במייל או בקישור, עם תזכורות מתיבת Sign Inbox. אפשר לשלב מסמכים בתהליכי אישור. | עמוד המוצר שנקרא לא מתאר גבייה או הפקת חשבונית אחרי החתימה. | Starter חינם: 10 מסמכים חתומים בחודש. Bronze: 100, ב-$39 לחודש או $408 לשנה. |
שאלות נפוצות על אישור הצעת מחיר
איך הלקוח מאשר או חותם על הצעת מחיר דיגיטלית?
הלקוח מקבל מייל עם קישור אישי, פותח אותו בטלפון או במחשב, ורואה את פרטי ההצעה כפי שנשמרו. בשלב אישור הוא לוחץ ״אישור״. בשלב חתימה הוא מצייר חתימה או מקליד את שמו, מסמן הסכמה ולוחץ ״חתימה ואישור״. הוא לא צריך חשבון ולא אפליקציה.
מה ההבדל בין אישור לחתימה של הלקוח?
באישור הלקוח לוחץ ״אישור״. בחתימה הוא גם חותם בקישור ומסמן שהוא מסכים לחתום באופן אלקטרוני. בשניהם נשמרים המייל שלו, מועד ההחלטה וכתובת ה-IP. אישור לא נספר במכסת המסמכים החתומים בשום מסלול; חתימה נספרת פעם אחת לכל הצעה, גם כשחותמים עליה כמה אנשים.
יש אפשרות חינמית?
כן. במסלול Free אפשר לשלוח הצעות לאישור בלי שהן ייספרו במכסה, כי שלב ״אישור״ לא נספר בשום מסלול, ולקבל עד 5 הצעות חתומות בחודש. למסמך PDF חד-פעמי בלי חשבון יש את מחולל הצעת המחיר, אבל הוא לא אוסף אישור של הלקוח.
האם הצעת מחיר חתומה מחייבת?
זה תלוי בתוכן ההצעה ובנסיבות, לא בכלי. הצעה מפורטת שמראה כוונה להתקשר, והלקוח קיבל אותה בזמן, יוצרת בדרך כלל חוזה, וחתימה היא דרך אחת להראות שהלקוח הסכים. Formy שומרת את ההחלטה עם המועד, המייל וכתובת ה-IP. זו חתימה אלקטרונית רגילה, לא חתימה אלקטרונית מאושרת. המידע כללי ואינו ייעוץ משפטי.
אפשר שהמע״מ יחושב אוטומטית?
כן. תבנית הצעת המחיר מחשבת את ״סכום המע״מ (₪)״ ואת ״סה״כ לתשלום (₪)״ לפי שיעור של 18%, ומבחינה בין ״לקוח פרטי (המחיר כולל מע״מ)״ לבין ״עסק (המחיר לפני מע״מ)״. לעוסק פטור יש ״ללא מע״מ (עוסק פטור)״. השרת מחשב את הסכומים שוב כשההצעה נשמרת.
הלקוח יכול לשנות סכומים או לבחור פריטים?
לא. בקישור הלקוח רואה את ההצעה לקריאה בלבד. אם הוא רוצה שינוי, הוא בוחר ״החזרה לתיקון״ וכותב מה לשנות, ואתם מתקנים ושולחים לו גרסה חדשה.
מה קורה אם הלקוח לא עונה?
בלי תשובה ההצעה נשארת פתוחה ולא נרשם אישור. הלקוח מקבל תזכורת אוטומטית כל 72 שעות, עד 3 פעמים, ובחלון ״סבב החתימות״ אפשר לשלוח עוד תזכורת. תאריך התוקף שכתוב בהצעה לא סוגר את הקישור, ולכן כשהוא עובר לוחצים ״ביטול הסבב״.
אפשר לשנות הצעה אחרי ששלחתי אותה?
לא בזמן שהיא אצל הלקוח: העריכה חסומה עד שהסבב נגמר. אם הלקוח בחר ״החזרה לתיקון״, מתקנים בתגובה ולוחצים ״שליחה מחדש״, עד 3 פעמים לכל הצעה. אם המחיר השתנה בלי שהלקוח ביקש, מבטלים את הסבב ומכינים הצעה חדשה.
איך שולחים הצעת מחיר מהנייד?
טופס ההכנה עובד בדפדפן של הטלפון. בלשונית ״שיתוף״, תחת ״גישה מהירה מהטלפון״, אפשר לשמור אותו כאייקון במסך הבית. ממלאים, לוחצים ״שמירת ההצעה״, והמייל יוצא ללקוח. גם הלקוח מאשר או חותם מהטלפון.
מה קורה עם ההצעה ללקוח הבא?
כל הצעה היא תגובה נפרדת, עם לקוח, סכומים, קישור ו-PDF משלה. ״הכנת הצעה נוספת״ פותח את הטופס בלי פרטי ההצעה הקודמת, והחלטה של לקוח אחד לא עוברת להצעה של לקוח אחר.
האם הצעת מחיר שאושרה היא חשבונית?
לא. הצעת מחיר היא מסמך שלפני העסקה, ו-Formy לא מפיקה חשבונית או קבלה כשהלקוח מאשר. ממסלול Basic יש ב-Formy חיבור ל-Morning (חשבונית ירוקה) שיפיק מסמך כבר בשמירת ההצעה, אבל חיבור חשבון Morning עוד לא נפתח: בכרטיס מורנינג בטופס שולחים בקשה, ו-Formy מעדכנת במייל כשאפשר יהיה לחבר. עד אז מפיקים את החשבונית בתוכנה שאתם עובדים איתה.
אפשר לגבות מקדמה כשהלקוח מאשר?
לא. Formy לא גובה תשלום עם האישור, ותשלום בתוך טופס לא זמין כרגע בשירות. את המקדמה גובים בנפרד, ואת תנאי התשלום כותבים בהצעה.
אפשר לשלוח את הבקשה ללקוח בוואטסאפ?
Formy לא שולחת בוואטסאפ, ואין כפתור שמעתיק את הקישור האישי של הלקוח. הבקשה יוצאת במייל, וממסלול Lite אפשר להוסיף SMS למספר שבעליו נתן הרשאה מתועדת. המייל נשלח בכל מקרה.
הלקוח מקבל עותק של ההצעה החתומה?
בסוף הסבב הלקוח מקבל מייל ״הושלם״ שאומר שעותק זמין אצלכם, בלי ה-PDF. מורידים את ה-PDF מהתגובה ושולחים לו. ממסלול Lite אפשר לשלוח לו עותק אוטומטי במייל, אבל העותק הזה יוצא כבר בשמירת ההצעה, לפני ההחלטה.
הקוד החד-פעמי מאמת את זהות הלקוח?
לא. הקוד מראה שמי שפתח את הקישור שולט בתיבת המייל, או בטלפון כשהשלב נשלח ב-SMS. הוא לא מוכיח מי האדם, ולא שהוא מוסמך לחתום בשם חברה. הקוד כבוי מראש, ומפעילים אותו בהגדרות השלב.
אפשר להשתמש במחולל הצעת המחיר החינמי כדי שהלקוח יאשר?
לא. המחולל מפיק PDF בדפדפן, בלי חשבון, אבל לא שומר את ההצעה ולא אוסף אישור, ומה שמילאתם בו לא עובר לטופס. לאישור של לקוח מתחילים מתבנית הצעת המחיר.
מי כתב את העמוד ואיך הוא נבדק
נכתב על ידי תומר גל, CTO ב-Formy. המסלולים, המגבלות ושמות ההגדרות נבדקו מול הקוד של Formy, מול הגדרות המסלולים שהשירות מפרסם ומול formy.co.il, וסעיף החוק מול הנוסח שלו בנבו.
נכתב בסיוע כלי AI ונבדק מול המוצר ב-. המידע על כלים אחרים נקרא בתיעוד ובמחירונים שלהם באותו יום. אושר לפרסום על ידי תומר גל, CTO ב-Formy. איך אנחנו כותבים ומאשרים תוכן
מצאתם משהו שכבר לא נכון? כתבו ל-support@formy.co.il.
להמשך ההגדרה
- שליחת מסמך לחתימה
- חתימה דיגיטלית בטופס
- תהליך אישור מסמכים
- שדה מחושב: סכום ומע״מ
- מדריך תהליך: מההצעה החתומה לחשבונית מס
- Formy מול PandaDoc: הצעות מחיר וחתימה
- PDF לכל תגובה
- מחולל הצעת מחיר חינם
- תבנית הצעת מחיר
- טפסים לבעלי מקצוע
- טפסים לסוכנויות ופרילנסרים
- חתימה מאושרת או רגילה
- מחירים ומה כלול בכל מסלול
- כל היכולות של Formy
מתחילים מתבנית הצעת המחיר
פותחים את התבנית, משלימים את פרטי העסק ומוסיפים שלב לקוח לסבב החתימות. שלב אישור זמין בכל המסלולים ולא נספר במכסה, כולל Free.