יכולות Formy · הנהלת חשבונות
חיבור טופס למורנינג (חשבונית ירוקה): מסמך מכל תגובה שעומדת בתנאים
מחברים ב-Formy חשבון מורנינג קיים, בלי מפתחות ובלי העתקות. אחרי שהחיבור מאושר, טופס יכול להפיק במורנינג הצעת מחיר, חשבון עסקה או חשבונית מס בכל תגובה שהושלמה ועומדת בתנאים שהגדרתם.
נכון ל-19 באוקטובר 2026, החיבור פתוח ללקוחות עם מסלול בייסיק ומעלה ב-Formy, ועם חשבון מורנינג קיים במסלול בתשלום. Formy לא פותחת חשבון מורנינג, לא מפיקה קבלות, ולא יכולה לערוך או לבטל מסמך שכבר הופק.
מה Formy עושה מול מורנינג
אחרי החיבור, Formy בונה בקשת מסמך אחת מתגובה אחת שהושלמה. הבקשה כוללת את הלקוח, שורת ההכנסה, המטבע, הגדרת המע״מ והאם מורנינג תשלח את המסמך במייל. היא אינה מוכיחה תשלום ואינה מחכה לסבב חתימות מאוחר יותר.
אין מפתחות להעתיק
החיבור מתחיל ממייל כניסה למורנינג ומסתיים באישור מייל שמורנינג שולחת. Formy שומרת את פרטי החיבור בצד השרת ולא מציגה אותם במסך.
פרטי העסק נשארים במורנינג
אחרי החיבור מוצג ״מחובר״ עם עובדות שמורנינג החזירה, כמו שיעור מע״מ ומספר המסמך הבא. מסמך לדוגמה עוזר לבדוק שזה העסק הנכון.
הפקה לפי תנאים
הטופס מפיק רק כשהתגובה הושלמה והתנאים שקבעתם מתקיימים. בלי תנאים, כל תגובה שהושלמה יכולה להפעיל את החיבור.
גבולות שמונעים טעות יקרה
סוג מסמך, מע״מ, מטבע ושער נבחרים במפורש. ההפעלה דורשת אישור כי המסמך אמיתי ואי אפשר לערוך או למחוק אותו מ-Formy.
| סוג המסמך | המספר במורנינג | מתי לשקול |
|---|---|---|
| הצעת מחיר | 10 | כשתגובה היא בקשה להצעה או אישור ראשוני לפני עבודה |
| חשבון עסקה | 300 | לפני תשלום, כשהעסק צריך מסמך דרישה ולא חשבונית מס |
| חשבונית מס | 305 | רק כשהעסק ורואה החשבון החליטו שזה המסמך הנכון |
איך מחברים חשבון מורנינג
החיבור נעשה באישור של בעל החשבון במורנינג. אין מפתח שמעתיקים מהגדרות מפתחים, ואין פעולה שצוות Formy עושה במקום הלקוח.
מקלידים את המייל של מורנינג
בהגדרות סביבת העבודה או מתוך הטופס, מזינים את כתובת המייל שאיתה נכנסים למורנינג. אם זו אינה כתובת הכניסה המאומתת ב-Formy, מקבלים אליה קוד בן 6 ספרות.
מאשרים מייל ממורנינג
מורנינג שולחת בקשת אישור. לוחצים על האישור במייל; הקישור פתוח עד 3 ימים לפי התיעוד של מורנינג.
בודקים שהעסק נכון
הכרטיס מציג ״מחובר״, מייל מורנינג, פרטי מע״מ ומספר המסמך הבא כשיש. פותחים ״מסמך לדוגמה״ כדי לראות את פרטי העסק בלי ליצור מסמך אמיתי.
מה מגדירים בטופס
ההגדרה נמצאת בלשונית אינטגרציות של הטופס. היא מפורשת בכוונה: מסמך שהופק במורנינג הוא פעולה חשבונאית אמיתית, ולכן ברירות מחדל ש״מנחשות״ בשבילכם מסוכנות.
חיבור וסוג מסמך
בוחרים את חשבון מורנינג, סוג המסמך ואת הגדרת המע״מ. הטיפול במס הוא החלטה של העסק ורואה החשבון, לא של Formy.
לקוח לפי אימייל
ממפים אימייל ושם לקוח. Formy מחפשת התאמה מדויקת לפי אימייל; כמה לקוחות עם אותו אימייל מסומנים לבדיקה ולא נדרסים.
שורת הכנסה אחת
תיאור, כמות ומחיר ליחידה. אין עגלת קניות, שורות חוזרות או ריבוי שורות הכנסה בגרסה הזו.
מטבע ושער
ברירת המחדל היא ILS. מטבע משדה בטופס חייב להיות קוד כמו ILS, USD או EUR, ולמטבע זר נדרשת אסטרטגיית שער.
מייל ממורנינג
המתג ״מורנינג תשלח את המסמך ללקוח באימייל״ כבוי כברירת מחדל. אם כרטיס הלקוח במורנינג מוגדר לשלוח, מורנינג עשויה לשלוח גם כשהמתג כבוי.
הגדרת המע״מ במסמך
- 0
- כרגיל — לפי הגדרות העסק במורנינג
- 1
- המסמך כולו פטור ממע״מ
- 2
- מעורב — חלק מהשורות חייבות וחלק פטורות
תצוגה מקדימה לפני מסמך אמיתי
לפני הפעלה, שולחים את הטופס פעם אחת עם נתוני בדיקה. התצוגה המקדימה מראה את הבקשה ש-Formy תשלח למורנינג, ומאפשרת לפתוח PDF לדוגמה כשמורנינג מחזירה אותו.
- התצוגה המקדימה משתמשת בתגובה שהושלמה או בערכי דוגמה, ובודקת את ההגדרה מול מורנינג בלי ליצור, לעדכן או לשלוח שום דבר.
- כשהיא מחזירה PDF לדוגמה, פותחים אותו ובודקים את פרטי העסק, סוג המסמך, שורת ההכנסה והמע״מ.
- הפעלה מציגה אזהרה: אחרי הפעלה כל תגובה שעומדת בתנאים מפיקה מסמך אמיתי במורנינג.
היסטוריית הפקות: מה קרה בכל תגובה
ההיסטוריה נשארת גם אם המסלול השתנה או החיבור הפסיק לעבוד. הפעולות על רשומה מגיעות מהשרת: ניסיון חוזר מוצע רק כשידוע שלא נוצר מסמך; בבקשה לא ודאית מוצעת בדיקה מול מורנינג או קישור למסמך קיים.
| מצב | מה זה אומר |
|---|---|
| ממתין | ההפקה נרשמה ועוד לא התחילה |
| בעיבוד | Formy מטפלת בבקשת ההפקה |
| הופק | Formy רשמה תוצאה מוצלחת ומציגה מספר או קישור כשמורנינג החזירה אותם |
| נכשל — לא נוצר מסמך | אפשר לתקן את הסיבה ולנסות שוב מתוך ההיסטוריה |
| לא ידוע — דורש בדיקה | ייתכן שמסמך נוצר; בודקים מול מורנינג ולא מפיקים שוב מיד |
| דורש בדיקה | הופק או אותר משהו שצריך בדיקה אנושית, למשל מספר הקצאה |
| דולג — לא עמד בתנאים | התגובה לא התאימה לתנאי האינטגרציה |
| דולג — שינוי במסלול | הזכאות במסלול השתנתה; שום דבר לא מופק אוטומטית כשחוזרים למסלול |
מסלולים: Formy בנפרד, מורנינג בנפרד
החיבור תלוי בשתי זכאויות: מסלול Formy שמאפשר את האינטגרציה, וחשבון מורנינג פעיל בתשלום. המספרים בטבלת מורנינג הם מתוך מחירון מורנינג, שנקרא ב-18 באוקטובר 2026, ואינם מחירי Formy.
- ב-Formy החיבור כלול ממסלול בייסיק ומעלה: בייסיק, פרו וללא הגבלה.
- במורנינג צריך חשבון קיים במסלול בתשלום. החיבור עובד גם על מסלול Basic של מורנינג, ומסלול Best של מורנינג מסומן במחירון כ״המומלץ ביותר״.
- מסמכים ש-Formy מפיקה נספרים במכסת המסמכים החודשית של מורנינג. המספרים בעמוד הזה הם המחירים והמכסות של מורנינג, לא המחירים של Formy.
| מסלול | מורנינג |
|---|---|
| חינמי | לא כלול |
| לייט | לא כלול |
| בייסיק | כלול |
| פרו | כלול |
| ללא הגבלה | כלול |
| מסלול | מסמכים | מחיר |
|---|---|---|
| Basic | עד 20 מסמכים בחודש קלנדרי; עסק אחד; ₪1 לכל מסמך מעבר למכסה | ₪29 לחודש בחיוב שנתי בלבד — ₪348 לשנה לפני מע״מ |
| Best | עד 50 מסמכים בחודש קלנדרי; עד 2 עסקים; ₪1 לכל מסמך מעבר למכסה; מסומן במחירון מורנינג כ״המומלץ ביותר״ | ₪45 לחודש בחיוב שנתי או ₪54 בחיוב חודשי, לפני מע״מ |
מקור: מחירון מורנינג (נפתח בלשונית חדשה), נקרא ב-18 באוקטובר 2026.
מספרי הקצאה מגיעים דרך מורנינג
Formy לא מבקשת מספרי הקצאה מרשות המסים. כשהחשבון במורנינג מחובר לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, מורנינג מבקשת ומחזירה את המספר, ו-Formy מציגה אותו בהיסטוריית ההפקות כשקיים.
פירוט המס, הסייגים והקישור למהלך הצעת מחיר עד חשבונית נמצאים במדריך מהצעת מחיר לחשבונית.
נרשמים לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים.
חברה בע״מ רושמת גם את פרטי התאגיד באזור האישי של רשות המסים.
במורנינג: בתפריט ״רשות המיסים״ בוחרים ״חיבור לרשות המיסים״ ואז ״יצירת חיבור״, כולל אימות דו־שלבי אם מורנינג מבקשת.
ההרשאה תקפה 3 חודשים, ואז מחדשים אותה.
מה Formy לא עושה כאן
- פתיחת חשבון מורנינג חדש מתוך Formy
- קבלות, חשבוניות מס־קבלה, זיכויים או ביטולים
- עריכה או מחיקה של מסמך שכבר הופק
- הפקה שממתינה להשלמת חתימה מאוחרת או מאמתת שהתקבל תשלום
- כמה שורות הכנסה, עגלת קניות או מסמך במטבעות מעורבים
- התאמת לקוח לפי טלפון, שם או ח.פ. במקום אימייל
שאלות נפוצות על חיבור Formy למורנינג
האם Formy יכולה להפיק חשבונית מס במורנינג אוטומטית?
כן, אם סביבת העבודה במסלול בייסיק ומעלה ב-Formy, חשבון מורנינג מחובר, הטופס מוגדר לסוג מסמך 305, והתגובה שהושלמה עומדת בתנאים שהגדרתם. ההפקה רצה על השלמת התגובה, לא על חתימה מאוחרת או אימות תשלום.
אילו סוגי מסמכים נתמכים?
הגרסה הנוכחית תומכת בהצעת מחיר (10), חשבון עסקה / פרופורמה (300) וחשבונית מס (305). קבלות, חשבוניות מס־קבלה, זיכויים וביטולים אינם נתמכים ב-Formy.
איזה מסלול מורנינג צריך?
צריך חשבון מורנינג קיים במסלול בתשלום. לפי מחירון מורנינג שנקרא ב-18 באוקטובר 2026, מסלול Basic של מורנינג כולל עד 20 מסמכים בחודש בחיוב שנתי בלבד, ומסלול Best של מורנינג כולל עד 50 ומסומן כ״המומלץ ביותר״; בשניהם מסמך מעבר למכסה עולה ₪1. החיבור עובד גם על מסלול Basic של מורנינג, אבל כדאי לבחור לפי נפח המסמכים והעסקים בחשבון.
האם צריך להעתיק API key ממורנינג?
לא. מנהל סביבת העבודה מקליד את המייל שאיתו נכנסים למורנינג, מורנינג שולחת מייל אישור, ואחרי האישור Formy מקבלת את פרטי החיבור בצד השרת. אין מפתח להעתיק או לשמור אצל הלקוח.
האם המסמך נשלח ללקוח במייל?
רק אם מפעילים את המתג ״מורנינג תשלח את המסמך ללקוח באימייל״, והוא כבוי כברירת מחדל. אם כרטיס לקוח קיים במורנינג כבר מוגדר לשלוח מסמכים במייל, מורנינג עשויה לשלוח לפי ההגדרה שלה גם כשהמתג ב-Formy כבוי.
מה קורה אם ההפקה לא בטוחה?
היסטוריית ההפקות מסמנת ״לא ידוע — דורש בדיקה״ או ״דורש בדיקה״. במצב כזה לא מפיקים שוב מיד, כי ייתכן שכבר נוצר מסמך. משתמשים בבדיקה מול מורנינג או בקישור ידני למסמך קיים לפי הפעולות שהשרת מציע.
איך מטפלים במספרי הקצאה?
מורנינג מבקשת מספר הקצאה כשהחשבון שלה מחובר לשירותים הדיגיטליים של רשות המסים, וזה אפשרי בכל מסלול מורנינג בתשלום. ההרשאה של מורנינג מול רשות המסים תקפה 3 חודשים וצריך לחדש אותה במורנינג. Formy מציגה בהיסטוריית ההפקות את מה שמורנינג החזירה, ומפנה את פירוט המס ל/guides/quote-to-invoice.
אפשר לחבר אותו חשבון מורנינג לכמה סביבות עבודה?
חשבון מורנינג אחד מחזיק חיבור עובד אחד ל-Formy בכל רגע. כדי לחבר אותו לסביבת עבודה אחרת, מנתקים קודם את החיבור הקיים בסביבת העבודה שבה הוא מחובר, ואז שולחים בקשת אישור חדשה.
מי כתב את העמוד ואיך הוא נבדק
נכתב על ידי תומר גל, CTO ב-Formy. הטקסט נבדק מול המוצר עצמו: מסכי החיבור למורנינג ב-Formy והגדרות המסלולים. פרטי המסלולים והמכסות של מורנינג נלקחו ממחירון מורנינג, כפי שנקרא ב-18 באוקטובר 2026.
נכתב בסיוע כלי AI ונבדק מול המוצר ב-. אושר לפרסום על ידי תומר גל, CTO ב-Formy. איך אנחנו כותבים ומאשרים תוכן
מצאתם משהו שכבר לא נכון? כתבו ל-support@formy.co.il.
קריאה משלימה
- אישור הצעת מחיר
איך Formy שולחת הצעה לאישור או חתימה לפני חשבונית.
- מהצעת מחיר לחשבונית
הסבר על מסלול הצעה, חתימה, חשבונית ומספרי הקצאה.
- טפסי תשלום
מתי Formy גובה תשלום, ומתי מורנינג מפיקה מסמך בנפרד.
- כל האינטגרציות
כל החיבורים של Formy ומה כל אחד עושה.
טופס אחד, תגובה אחת, מסמך אחד במורנינג
התחילו בטופס קיים או בתבנית, חברו את מורנינג באישור מייל, הריצו תצוגה מקדימה, ורק אז הפעילו הפקת מסמכים אמיתיים.