תבניות בעברית לסוכני ביטוח, לצי רכב ולמרפאות: דיווח נזק ותאונה לרכב עם תמונות, בדיקת רכב עם חתימה, פרטי ביטוח בריאות ועדכון פרטי לקוח. Formy אוספת את הפרטים ולא פותחת תביעה מול המבטח.
תבניות Formy לסוכנויות ולסוכני ביטוח, למנהלי צי רכב ולמרפאות: דיווח נזק ותאונה לרכב עם תמונות מהזירה, צ׳קליסט בדיקת רכב עם תמונות של ליקויים וחתימה, איסוף פרטי ביטוח בריאות של מטופל, עדכון פרטי לקוח ופנייה לסוכן. כל הגשה נשמרת עם תאריך ושעה. Formy לא פותחת תביעה מול חברת הביטוח, ואין לה חיבור מובנה למערכות של חברות ביטוח. ברשימה מופיעים גם טפסים של בנקים ושל שירות לקוחות, כמו מסגרת אשראי, החלפת כרטיס ופירוט חשבון, שאינם טפסי ביטוח.
תבנית לטופס בירור מחלוקת על עסקה
אספו דיווחים על חיובים שגויים, עסקאות לא מורשות ובעיות אספקה בטופס ברור שמסייע לבנקים, לחברות שירות ולצוותי תביעות לטפל מהר יותר וללא חוסרים.
תבנית לטופס בדיקת רכב וצ'ק ליסט
תבנית בעברית לטופס בדיקת רכב מקיף: צ'ק ליסט של מנוע, בלמים, צמיגים, מערכת חשמל, מרכב ופנים, עם סימון תקין/דורש טיפול, צירוף תמונות וחתימה — למוסכים, שמאים ובדיקות לפני קנייה.
תבנית לטופס דיווח נזק ותאונה לרכב
תבנית בעברית לטופס דיווח נזק ותאונה לרכב: פרטי הנהג והרכב, תיאור האירוע, מיקום, נסיבות, נזקים, צד שלישי וצירוף תמונות — לצי רכב, ליסינג, מוסכים ותביעות ביטוח.
תבנית לטופס פניית לקוח ובקשת שירות
אספו פניות לקוחות, בקשות שירות ופרטי פרויקט ראשוניים בטופס ברור שמסייע לסנן לידים ולהגיב מהר יותר.
תבנית לטופס רישום להטבות עובדים
נהלו רישום להטבות עובדים בטופס ברור שמרכז פרטי עובד, בחירת כיסויים ואישורי הצטרפות בתהליך מסודר לצוותי משאבי אנוש.
תבנית לטופס אימות ביטוח בריאות
אמתו במהירות כיסוי ביטוח בריאות ואספו פרטי מבוטח, חברת ביטוח ופרטי קשר בטופס ברור שמצמצם עיכובים בקבלה, באימות ובחיוב.
תבנית לטופס עדכון פרטי לקוח
אפשרו ללקוחות לעדכן פרטי קשר, כתובת, תאריך לידה ומסמכי זיהוי בטופס ברור שמקטין טעויות ומשפר שירות.
תבנית לטופס בקשת סיוע
אספו בקשות לסיוע כלכלי, רפואי או קהילתי בטופס ברור שמרכז פרטים אישיים, רקע ופירוט הצורך לבחינה מהירה והוגנת.
תבנית לטופס בקשה למסגרת אשראי והגנת אוברדראפט
אספו בקשות למסגרת אשראי בחשבון, סכום מבוקש וסיבת הבקשה בטופס ברור שמסייע לבנקים ולצוותים פיננסיים לקלוט פניות מסודרות ולהתחיל בדיקה מהר יותר.
תבנית לטופס בקשת פירוט חשבון
אפשרו ללקוחות לבקש פירוט תנועות, יתרות ותקופת דוח בטופס ברור שמקצר טיפול, מפחית טעויות ומשדר אמינות.
תבנית לטופס הרשאה לתשלום חשבונות
אפשרו ללקוחות, דיירים או מבוטחים לאשר חיוב חשבונות ותשלומים בטופס ברור שמצמצם טעויות ומאיץ טיפול.
תבנית לטופס בקשה להחלפת כרטיס דביט
אפשרו ללקוחות לדווח על כרטיס דביט שאבד, נגנב או ניזוק ולבקש החלפה בטופס ברור שמרכז פרטי זיהוי ומקצר את זמן הטיפול.
תחום פעילות · 12 תבניות
תבניות Formy לסוכנויות ולסוכני ביטוח, למנהלי צי רכב ולמרפאות: דיווח נזק ותאונה לרכב עם תמונות מהזירה, צ׳קליסט בדיקת רכב עם תמונות של ליקויים וחתימה, איסוף פרטי ביטוח בריאות של מטופל, עדכון פרטי לקוח ופנייה לסוכן. כל הגשה נשמרת עם תאריך ושעה. Formy לא פותחת תביעה מול חברת הביטוח, ואין לה חיבור מובנה למערכות של חברות ביטוח. ברשימה מופיעים גם טפסים של בנקים ושל שירות לקוחות, כמו מסגרת אשראי, החלפת כרטיס ופירוט חשבון, שאינם טפסי ביטוח.
תבנית בעברית לטופס דיווח נזק ותאונה לרכב: פרטי הנהג והרכב, תיאור האירוע, מיקום, נסיבות, נזקים, צד שלישי וצירוף תמונות — לצי רכב, ליסינג, מוסכים ותביעות ביטוח.
תבנית בעברית לטופס בדיקת רכב מקיף: צ'ק ליסט של מנוע, בלמים, צמיגים, מערכת חשמל, מרכב ופנים, עם סימון תקין/דורש טיפול, צירוף תמונות וחתימה — למוסכים, שמאים ובדיקות לפני קנייה.
אמתו במהירות כיסוי ביטוח בריאות ואספו פרטי מבוטח, חברת ביטוח ופרטי קשר בטופס ברור שמצמצם עיכובים בקבלה, באימות ובחיוב.
אפשרו ללקוחות לעדכן פרטי קשר, כתובת, תאריך לידה ומסמכי זיהוי בטופס ברור שמקטין טעויות ומשפר שירות.
אספו פניות לקוחות, בקשות שירות ופרטי פרויקט ראשוניים בטופס ברור שמסייע לסנן לידים ולהגיב מהר יותר.
אספו דיווחים על חיובים שגויים, עסקאות לא מורשות ובעיות אספקה בטופס ברור שמסייע לבנקים, לחברות שירות ולצוותי תביעות לטפל מהר יותר וללא חוסרים.
בעבודה עם מבוטחים חוזרים אותם טפסים: דיווח על נזק, בדיקת רכב ועדכון פרטים. ב-Formy בונים אותם כטופס בעברית שנפתח בכל טלפון, עם שדות חובה, צירוף תמונות ממסלול לייט ושדה חתימה כשצריך. כל הגשה נשמרת במקום אחד עם תאריך ושעה, ואפשר להוריד אותה כ-PDF.
הדיווח מגיע במבנה אחיד: שדה חובה לא נשאר ריק, התמונות מצורפות לאותה הגשה, וכשיש בטופס שדה חתימה, מי שממלא חותם באותו מסך. אין צורך בהדפסה, בסריקה או באפליקציה.
אפשר לקבל מייל על כל הגשה, ובמסלול החינמי הוא נשלח לכתובת שלכם. ממסלול לייט אפשר לשלוח אותו גם לנמענים נוספים, למשל למי שמטפל בסוג הנזק, ובכל מסלול אפשר להגדיר להתראה תנאי, כך שהיא תצא רק כשנבחרה תשובה מסוימת. כל הגשה יכולה להיכתב כשורה ב-Google Sheets או לעבור ב-Webhook למערכת שלכם, והתראה ל-Slack זמינה ממסלול בייסיק. בטופס עם שדה חתימה מתקבל PDF חתום, ובטפסים חדשים הוא כולל כברירת מחדל תעודת השלמה. Formy לא פותחת תביעה מול חברת הביטוח ולא גובה תשלום בטופס.
פרטי הנהג והרכב, מועד ומיקום האירוע, תיאור, חומרת הנזק, צד שלישי, מספר דוח משטרה ותמונות מהזירה. אין בתבנית שדה חתימה; אם צריך, מוסיפים אותו בעותק שלכם.
צ׳קליסט של מנוע, בלמים, צמיגים, חשמל, מרכב ופנים, עם סימון תקין, דורש טיפול או לא נבדק, תמונות של ליקויים וחתימה של הבודק או הלקוח.
מרפאה אוספת לפני הטיפול את שם המבוטח, תאריך הלידה, חברת הביטוח ומספר הפוליסה. הטופס אוסף את הפרטים; את הכיסוי בודקים מול חברת הביטוח.
פרטי קשר, כתובת, תאריך לידה וצילום של מסמך מזהה. העלאת המסמך דורשת מסלול לייט ומעלה.
לקוח משאיר פנייה עם סוג השירות, תיאור הבקשה ומידת הדחיפות, והיא מגיעה למייל של הסוכן.